ソラは再び訪れた「トラヴァースタウン」でヨシュアと再会する。
ヨシュアはネクがパートナーと再会できたが、まだ元の世界に戻れていない事を話す。
ネクたちが元の世界に戻る為に、ミッションクリアに力を貸してほしいとたのむ。

駆けつけたソラは、ネクとシキに入れ替わってナイトメアに対峙する。

ソラがナイトメアを倒したものの、仲間を呼ぶ巨大なナイトメアには逃げられてしまう。
そこにヨシュアが現れ、もう一つの世界にいるリクと協力してナイトメアを挟み撃ちしようと提案する。

ソラが仲間を呼ぶナイトメアを追いつめるが、今度は他の世界に逃げられてしまう。
他の世界へはヨシュアも追う事ができない。
ミッション失敗と気落ちするネクたちに、ソラは自分が追いかけると元気づける。

ソラはネクたちと再会を約束して、眠りの鍵穴を開く。


別の場所での出来事---
アクセルは夢を見ていた。
ロクサス、親友との約束の夢を。

目覚めて、ガラスに映った自分の顔を見る。
人間に戻ったことを自覚するリア。
レイディアントガーデンの研究室で、同時に目覚めたのはあと4人、ディラン、エレウス、エヴェン、イェンツォ。
リアはブライグとアイザのことを気にかける。

リアは他にも再生した者がいないか城内を捜すが見つけられなかった。
城の外にはいないとエレウス、イェンツォが否定する。
ディランとエヴェンの容態はまだ安定していなかった。
リアは一つの決意をする。

一方、承認試験の行方を気にしている王様たち。
そこに一羽のカラスが舞い込んで、ミニーのティアラと手紙を置いて飛び去る。
カラスはマレフィセントの使いだった。
手紙にはミニーがさらわれた事と王様たちへの指示が書かれていた。
王様はドナルドとグーフィーとともに、手紙の指示にあった「ディズニーキャッスル」へ向かう。

王様たちは、マレフィセントとピートと対峙する。
ミニーはピートにとらえられていた。
マレフィセントの要求は"世界のデータ"を手に入れる事だった。
手出しできない王様にマレフィセントの魔法が放たれる。
しかし魔法は炎をまとったチャクラムに阻止され、隙をついたミニーが自ら魔法を放ってピートから逃れる。
ミニーを逃がして形勢不利とみたマレフィセントとピートは姿を消す。
王様は炎のチャクラムを放った人物にアクセルと呼びかける。
アクセルと呼ばれた人物は違うなと答える。
「俺の名前はリア。記憶したか?」