無数の鍵の残骸に囲まれた荒野にたたずむテラ。
そこにアクアが現れる。
アクアに尋ねられ、マスター・ゼアノートの策略にはまり、マスター・エラクゥスを討ってしまった事を認めるテラ。
自分の行いを悔やみ一人で決着をつけようとする。
アクアは憎しみにかられ、闇に堕ちてしまうような戦いはマスター・ゼアノートの策略の内といさめる。

遅れて現れたヴェントゥスはテラとアクアに自分がヴァニタスと戦う事で、世界を闇で覆うΧブレードが生み出されてしまう事を告げる。
「その時は、俺を消してくれ」
静かに言いそえたヴェントゥスに絶句するテラとアクア。

そこにヴァニタスを連れたマスター・ゼアノートが現れ宣言する。
「Χブレードを手に入れる」

テラが鎧をまとい駆け出すと、マスター・ゼアノートの合図とともに地面が隆起し、地面に刺さったキーブレードがうねりとなって天に舞う。
隆起した地面が岩柱となり、キーブレードのうねりとともに、マスター・ゼアノートに肉薄しようとするテラの行く手を妨げる。
一瞬の隙をついて切りかかったヴェントゥスも、逆に拘束され、一瞬で凍らされてしまう。
余裕のマスター・ゼアノートはキーブレードを光の球に変え、雲海へと放つ。
厚い雲の一部が晴れ、上空にキングダムハーツが現れる。

ヴェントゥスを介抱するアクアの前にブライグが現れる。
ブライグはマスター・ゼアノートの協力し、テラを闇に落とすためアクアを抹殺しようとするが力及ばず、ヴァニタスにその役目を任せ姿を消す。

ヴァニタスの不意打ちにアクアは倒れ、ミッキーに助け起こされる。
その時、二人の前にヴェントゥスが姿を現すが、その手にはΧブレードが握られていた。
既にヴェントゥスの体はヴァニタスに乗っ取られてしまっていたのだ。

アクアはヴェントゥスの心を取り戻そうと挑みかかるが、Χブレードにはまったく歯が立たない。
アクアはテラ、ヴェントゥスの事を思い、『つながりのお守り』を握りしめる。
するとキーブレードが発光し、新たな力がみなぎってくる。
渾身の力をこめ振り下ろすと、ヴァニタスのΧブレードは欠け、秘められていた強大なエネルギーが噴き出し、キーブレード墓場を包む。

光に飲み込まれたアクアが、次に目を覚ましたのは、イェン・シッドの住む塔だった。
異空の回廊をヴェントゥスと共に漂っていた所を、ミッキーに助けられたのだ。

アクアは眠るヴェントゥスに声をかけるが、そのまぶたは閉じられたままだった。
イェン・シッドは、ヴェントゥスの心が眠っていると言う。
アクアは眠るヴェントゥスを連れて、行方の知れないテラを捜しに旅立つ。