ドリーム・フェスティバルの行われているディズニータウンで、キャプテン・ダークと名乗るレーサーと出会うテラ。
キャプテン・ダークは、本当はピートという名前で、ルール無用の危険な走りで、レースを荒らしていた。
テラは主催者のチップとデール、王妃のミニーから、キャプテン・ダークを懲らしめるためレースに出てほしいと頼まれる。

アンヴァースも出場している事を知り、これを請け負い、見事優勝に輝くテラ。
目的のために闇に堕ちる覚悟でいたテラは、ルールを守りながら戦うレースを通して、別の可能性を見出す。