ハロウィンタウンにやってきたソラたちは以前と違う様子の街に、とまどっていた。
クリスマスに夢中になったジャックが、自分たちでクリスマスをしようと、街をかざりたてていたのだ。

不吉な予感を抱くサリーの気持ちも知らず、ジャックはサンタクロースを迎えに行くとはりきっている。
そんな時、街にハートレスが現れた。
「これじゃ、サンタが気持ちよく過ごせないぞ」と心配したジャックはソラたちにサンタのボディガードを頼む。

サンタが住んでいるのはクリスマスタウン。
扉を抜けると、色とりどりの町が広がっていた。だがそんな町にもハートレスの影が。
ソラたちは心をひとつにして戦い、サンタの家をめざす。
無事サンタに会って喜んでいると、部屋の奥から大きな物音が聞こえてきた。
調べに行くと、おもちゃ工場から逃げ出すロック、ショック、バレルの姿が。

ソラたちは3人組の足跡を追いかけてハロウィンタウンに戻る。
3人組を見つけるが、彼らは「ブギーが復活した」と言い残して、逃げ去ってしまう。
その少し前、マレフィセントが、極悪非道のブギーをよみがえらせていたのだ。
サリーの不吉な予感は的中。復活したブギーがサンタをさらってしまった!
ブギーを追い、クリスマスタウンに急ぐ。

おもちゃ工場を乗っ取ろうとしたブギーは、ソラたちの活躍で倒された。
一件落着すると、ジャックはサンタの代わりにプレゼントを配りたいと言い出す。
だがサンタの言葉で自分の役割を思い出し、ジャックは再びハロウィンの帝王に戻った。


クリスマスももうすぐ。
ソラたちがハロウィンタウンを訪れると、なぜかプレゼントが散らばっていた。
サンタに届けると、そのプレゼントは盗まれたものだったとわかる。
ジャックとともに犯人さがしに出かけようとしたその時、おもちゃ工場から物音が聞こえてきた。

工場に行ってみると------
またしてもロック、ショック、バレルの3人組の姿が。
だが彼らは、博士の実験体の材料を探しに来ただけで、プレゼントを盗んだ犯人ではなかった。
そこへやってきたサリーから広場にハートレスが現れたことを聞く。
ハートレスが犯人だろうか?

だが、それも違ったようだ。
しかも今度は博士の実験体まで盗まれてしまった。一体、犯人は誰なのだろうか?
こうなったら犯人をおびきよせるしかない。
ソラたちはサンタのおもちゃ工場を借りて、おとりのプレゼントを作ることに。
そのプレゼントを利用したワナをしかけるのだ。

作戦は大成功!
ついに犯人を捕まえる。プレゼントにひかれてワナにかかった犯人の正体は、博士の実験体だった。
心を持たない実験体は、プレゼントにこめられた心を求めていたのだ。

そして雪の降る中ジャックも、サリーの気持ちという大切な贈り物を受け取った。